Zarządzanie procesami w systemie CRM pozwala na automatyczne wykonywanie zdefiniowanych akcji w systemie zainicjowanych wystąpieniem określonych zdarzeń. Na przykład można ustalić, że w momencie zlecenia pracownikowi przez przełożonego zadania w CRM do pracownika zostanie wysłane automatyczne emailowe powiadomienie o tym fakcie. Standardowymi akcjami podejmowanymi przez system może być wysłanie wiadomości email, zaplanowanie rozmowy telefonicznej czy zadania. Można też definiować dowolne niestandardowe akcje.

Korzystając z ww. funkcjonalności można we własnym zakresie zaimplementować w systemie CRM schematy obsługi złożonych procesów wymagających podejmowania przez pracowników szeregu akcji w określonej kolejności.